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國內半導體產業財報出爐:超四成半導體公司一季度凈利同比增超50%

2022-05-09 10:28 21ic電子網

導讀:國家對半導體產業扶持政策大力推進,半導體作為科技產業底層技術、其重要性、戰略性不言而喻。

國內半導體產業的財報正陸續出爐。在供應鏈緊張及外部宏觀環境持續波動態勢下,相關企業業績一片向好態勢明顯。根據已發布財報或業績快報的數據來看,在86家半導體上市公司中,超過四成的公司凈利潤增速翻番。

行業分析人士表示,國家對半導體產業扶持政策大力推進,半導體作為科技產業底層技術、其重要性、戰略性不言而喻。目前來看,供應鏈的緊張局勢盡管已在不斷緩解,但預計這一形勢今年仍將持續。因此,整個半導體生態尤其是國內,都在積極培育多供應商體系,這為國產廠商在中高端市場的進一步突圍帶來發展窗口期。

4月29日,半導體與半導體生產設備行業共有107家公司發布一季報,其中,68家公司實現凈利潤同比增長,占比超六成;48家公司凈利潤同比增幅超50%,占比超四成。整體來看,去年半導體公司業績表現亮眼。但今年以來,隨著半導體市場行情出現階段性下滑,“行業景氣度能否維持”成為市場關注的話題。作為國內存儲芯片產業龍頭,兆易創新一季度凈利潤為6.86億元,同比增長127.65%。公司表示,存儲器、MCU等產品市場需求旺盛,繼續保持結構性緊缺。

信息安全芯片龍頭國民技術在今年一季度實現營收3.4億元,同比增長249.35%;實現凈利潤2461.77萬元,同比增長251.39%,扭虧為盈。

主營單片機(MCU)集成電路設計的中穎電子,在今年一季度實現凈利潤1.28億元,同比增長89.97%。公司表示,目前訂單飽滿,由于產能供應同比增加,銷售收入同比增長良好,帶動公司盈利增長。

2021年剛上市的復旦微電和力芯微兩家芯片設計公司,凈利潤同比增速也均超100%,業績表現超預期。其中,復旦微電一季度實現凈利潤2.33億元,同比增長169.62%;力芯微一季度實現凈利潤6557.09萬元,同比增長171.99%。對此,公司均表示,報告期內效益較好主要得益于下游應用需求旺盛。

此外,半導體產業鏈上游的材料硅片龍頭立昂微(52.050, 1.00, 1.96%)和半導體設備龍頭北方華創(239.000, 1.28, 0.54%)業績同樣亮眼。其中,立昂微一季度實現營收7.56億元,同比增長63.86%;實現歸母凈利潤2.38億元,同比增長214.02%。北方華創一季度實現凈利潤2.06億元,同比增長183.18%。而從半導體行業下游來看,目前需求分化。一方面,消費電子需求疲弱。另一方面,汽車“缺芯”問題仍然嚴重。

“當下受疫情等因素影響,具有較強消費屬性的電子商品市場呈現明顯的信心下挫,包括智能手機、TWS、顯示面板等板塊。這也促使其上游相關半導體產品如PMIC、顯示驅動IC等價格上漲動力趨弱甚至轉跌,釋放庫存、調整產能是當下的適宜策略?!贝ㄘ斪C券電子行業分析師賀瀟翔宇向《證券日報》表示。

相較之下,“缺芯”問題則成為整個汽車行業關注的焦點?!爱斚?,汽車電子已成為半導體下游重要的增長因素,尤其是新能源汽車銷量持續旺盛,拉動模擬、功率及MCU需求。汽車‘缺芯’短期內仍將持續,數據顯示,2022年汽車MCU銷售額預計將以7.7%的復合年增長率增長?!币砘⑼顿Y電子研究員周佳向記者表示。

此外,光伏、風電、儲能等新能源產業的發展,也同樣給半導體行業帶來新需求。國金證券(8.250, 0.32, 4.04%)表示,新能源機遇下,功率半導體(IGBT、碳化硅)、薄膜電容、隔離芯片、連接器等細分行業將重點受益。

值得注意的是,Wind數據顯示,今年以來半導體產業指數已下滑32.2%,2022年市場景氣度如何,成為不少投資者關注的重要問題。對此,有業內人士向記者表示,整體來看,今年半導體行業景氣度不減。當下國內半導體行業周期分別以庫存周期、創新周期、國產替代周期三波周期疊加為主。短期由供給主導的庫存周期,一般為2年左右;中期由5G、智能電車、智能手機的底層創新驅動,一般為3年至5年;長期由國產替代為核心驅動,預計將維持10年左右。

招商電子研究表示,隨著后續國內外晶圓制造產能逐漸提升,供需關系有望逐步得到緩解。在此背景下,建議關注國產替代背景下,下游覆蓋汽車、光伏、服務器等具有較強份額提升邏輯、品類擴張的領域。

數據顯示,86家半導體上市公司中,38家公司的歸屬母公司股東凈利潤增速接近(指90%以上)或超過100%,4家上市公司的增速超過1000%,當然,其中部分公司的凈利潤基數略低,一定程度導致增速的表現尤為突出。

不過放眼全球,高凈利潤增速是普遍性趨勢。業內人士指出,半導體產業一般細分為四個領域,集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。一直以來都是將資源傾注給集成電路,但現在的趨勢是“全面開花”,尤其是政策和資本推動半導體產業鏈補短板,使整個行業高速發展,下游需求的爆發使半導體公司業績普遍樂觀。

具體來看,凈利潤基數大、且增速高的企業包括士蘭微、中芯國際、華潤微、兆易創新、長電科技、北京君正、卓勝微等。年報顯示,集成電路晶圓代工企業中芯國際實現營收356.331億元,同比增長29.7%。IDM(垂直整合制造工廠)企業士蘭微營收達71.94億元,同比增長68.07%,凈利潤增長21倍。芯片封測企業長電科技凈利潤30.8億,同比增長136.2%。

對于2022年的展望,聞泰科技表示,公司產品集成業務將迎來新產品新客戶領域的收獲階段。截至本報告時間點,2021年投入研發的幾款重點產品已經獲得多項關鍵客戶新訂單,隨著相關研發拓展進程的推動,新產品新客戶都將在2022 年陸續量產,從品類到數量都將進入收獲階段,成為公司成長的新引擎。目前,特定客戶首款產品已經在 2022 年一季度批量量產供貨,后續新類型產品也將陸續進入量產階段;云服務器業務已中標多個優質客戶億元級項目,協同功率半導體技術能力創新的 48V 云服務器體系產品預計將在年內開始出貨;筆電業務持續發力,有望實現 2022 年內出貨量數倍增長;基于晶圓級封裝 SiP 模塊的創新產品方面,TWS SiP 方案產品中標百萬臺級項目,并有望進一步擴大規模;射頻領域的 PA FEM SiP 方案,已導入全球一流手機品牌客 戶;車載智能終端產品也已實現客戶突破,將在 2022 年三季度起陸續出貨;開發 Mini/MicroLED 新產品,拓展新客戶。新產品新客戶將全面進入收獲階段,公司也將加大精細化管理力度,提升 業務效益,力爭盡快邁入增長新階段。

此外,聞泰科技還表示,未來將進一步深挖半導體、光學協同技術創新,進一步落實產品化戰略。公司將充分利用半導體、 光學業務與產品集成業務的技術協同創新能力,進一步推動解決方案產品化,以 SiP、 Mini/MicroLED、先進光學模組為代表的器配件產品化。

在光學模組業務方面,2021年凈虧損 3.35 億元(其中歸屬于上市公司股東的凈虧損 2.34 億元)。2022 年一季度,凈虧損 0.39 億元(其中歸屬于上市公司股東的凈虧損 0.27 億元)。從一季度的情況來看,聞泰科技光學模組業務的凈虧損額正在收窄。

聞泰科技表示,自2021年5月份收購資產交割以來,公司積極推進光學模組業務的研發和認證,公司已在2021年11月份啟動雙攝產品供貨,經營減虧。公司將充分利用在產品集成業務和半導體業務領域的管理優勢、研發優勢、規模優勢和客戶資源優勢,全面推動光學模組業務以及產業鏈上下游的有效整合。

聞泰科技強調,公司光學模組業務在攝像頭模組業務領域具備稀缺性,擁有的先進封測技術能力、部分封測 設備研制能力以及為國際一流手機品牌大客戶供貨的能力,將推動公司深度切入光學賽道,打通 上游產業鏈核心環節。推動公司優化客戶結構,進一步提升盈利能力和綜合競爭力。

值得一提的是,2021年,聞泰科技大幅加大研發投入至37.0億元,同比增長了32.14%。其中,產品集成業務 2021 年研發投入約為 27.82 億元。

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