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    信創,物聯網的下一個五年目標

    2022-10-21 14:11 物聯傳媒
    關鍵詞:物聯網

    導讀:近日,資本市場的主題一直聚焦在信創二字。究其原因,是因為最近動蕩的環境以及大會在即透露的部分信息所致。芯片的新一輪制裁,數字人民幣的推動,區塊鏈在政務司法領域的應用,種種事件都在提示著人們,這個在2016年提出來的概念-信創,必須被進一步發展。

    近日,資本市場的主題一直聚焦在信創二字。究其原因,是因為最近動蕩的環境以及大會在即透露的部分信息所致。芯片的新一輪制裁,數字人民幣的推動,區塊鏈在政務司法領域的應用,種種事件都在提示著人們,這個在2016年提出來的概念-信創,必須被進一步發展。

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    Part1

    什么是信創?

    信創產業,即信息技術應用創新產業,它與“863計劃”“973計劃”“核高基”一脈相承,是我國IT產業發展升級采取的長期計劃。信創產業的本質是發展國產信息產業,旨在實現“自主可控、安全可靠”的發展目標,同時也是國家經濟數字化轉型、提升產業鏈發展的關鍵。

    通俗來說,信創就是“新瓶裝舊酒”,其包含以IT軟件為代表的整個數字經濟板塊。往大了說,除了軟件和信息安全,信創也包含基礎芯片、基礎軟硬件、云計算、通用與行業軟件、網絡安全等諸多領域等一系列行業產業。

    細分信創產業,其生態系統主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大部分構成?;A硬件包括芯片、服務器、存儲、交換機等;基礎軟件包括操作系統、數據庫、中間件等;應用軟件包括OA、ERP、辦公軟件、政務應用等內容;信息安全包括邊界和終端安全產品。

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    對于信創產業推進,我國采取了循序漸進的方式。國家提出的是“2+8”體系?!?” 指黨、政;“8” 指關于國計民生的八大行業:金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫療、航空航天,其性質都為生活剛需產業。

    為什么要發展信創產業?顯而易見,首先是為了避免被某些國家對關鍵技術實施封鎖的卡脖子,阻礙我國科技發展;其次是為了保護國內數據的安全,防止因數據泄露導致的國家、企業信息泄露。

    Part2

    信創市場分析

    早期信創概念剛剛被提出,彼時的信息產業市場,大多都是國外的身影, Oracle、IBM、Microsoft三分數據庫天下;芯片、存儲器、服務器也大多被美國壟斷。隨著國家對信創的重視,大部分軟硬件如雨后春筍般冒出來。如今的局面,數據庫方面已經有達夢、人大金倉等主流廠商,雖整體份額占國內市場仍未過半,但也有一個明顯的增速。

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    圖源:億歐智庫《2021中國信創產業應用落地研究報告及供應商60強》

    軟件方面,目前全國產自研軟件仍是我國較薄弱的一環。一些G端和安全需求程度高的B端企業可以實現對國產軟件的使用,但是用戶體驗仍與國外軟件有一定差距。硬件方面,主要是ICT設備和國產中間件,其國產替代率都在穩步提升。CPU芯片方面,也有龍芯以及海思,在美國對芯片的輪番制裁下,這些芯片肩上的重任將更加沉重。

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    圖源:億歐智庫《2021中國信創產業應用落地研究報告及供應商60強》

    從細分市場來看,對于物聯網行業來說,基礎辦公軟件OA也是一個很大的市場,和智慧辦公息息相關。隨著信創的發展,這個行業的增長率在近年處于逐步提升的態勢。

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    圖源:億歐智庫《2021中國信創產業應用落地研究報告及供應商60強》

    根據海比研究院統計,2022 年信創核心市場規模預計為2392.8億元,占比26.0%,非核心市場規模預計為6827.4億元,占比74.0%,到2025年信創市場規模預計突破2萬億,2021-2025年復合增長率為35.7%;在滲透率(企業使用了1款及以上的信創產品,即視其為“被滲透”)方面,2022年信創產品在規模上企業滲透率預計為41.2%,2025年將增至50.7%,信創企業發展空間非常巨大,處于廣闊的藍海市場中。

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    圖源:太平洋證券-信創研究報告

    Part3

    信創與物聯網的關系

    其實,信創和物聯網的關系十分密切。首先,信創是數據和網絡的安全,是為了防止數據泄露而進行的全國產替代。這一塊和物聯網有關的產業便是數據安全,網絡安全以及私有云的部署,其市場雖十分低調但一直在穩步擴張。另外,硬件自研也是一個大的信創方向。如今對于消費類芯片,SoC,CPU等領域都有不少自研產品。然而,高端工業類、汽車類芯片仍是一個難以跨越的高山,需要進一步發展信創產業來克服,以防海外勢力的進一步打壓。衍生出來,除了芯片,在傳感器、通信模組、邊緣存儲等細分領域,高端產品仍被國外壟斷,國產替代的發展仍有不小的空間。

    對于IoT產品來說,國產化替代的需求是一直存在的。早年間,許多企業為了產品的穩定性和部分性能,在芯片、模組產品上選用的大多是海外品類。近幾年,外部因為貿易戰、芯片禁令等一系列因素,內部因為國產產品的性能提升與價格優勢以及安全問題,部分廠商已經開始在嘗試IoT產品的全方位國產化了。當產品搭載上了國產的芯片與模組,在能滿足性能穩定性要求的前提下,廠商們再用回國外芯片的可能性就微乎其微了。

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    曾經的國產化產品,性能差,穩定性也差,被許多廠商所詬病。如今在大環境的驅動下,資本紛紛投入芯片、軟件等科技產業,在資金的加持下不斷優化迭代,目前國產的許多產品已經逐漸能滿足性能需求,同時價格相比于國外更有優勢。在這樣的條件下,為了安全起見,企業都會紛紛開始考慮使用國產芯片模塊乃至軟件替代外產。

    Part4

    不僅是To B,更是To G

    發展信創產業,不僅能為B端提供更高的安全性和穩定性,更主要是為了政府部門的安全性做考量。早年間發展信創產業,就是為了應對動蕩世界格局中一些保護主義行為,所以政府作為甲方來鼓勵推動信息產業的國產化,并讓公務人員先當用戶。但是,據筆者向一些政府工作人員的詢問,國產系統的口碑并不好,公務員在辦公室都不想使用,系統下部分軟件連復制粘貼功能都很難使用,微信甚至無法發送超過10MB的文件… 聽到它們的吐槽后,筆者認為,要發展信創產業道阻且長。

    目前對于信創產業來說,不缺少用戶,缺少的是標桿應用。即使到現在,信創發展8年有余,大部分軟硬件產品也只是在國內進行部分替代,無法全面應用,更不用說打開海外市場。當然,說這些不是為了打擊信心,恰恰相反,是希望能有更多人關注與投入這個產業。對廠商來說,希望做產品的要多聽一些用戶聲音,積極改進;對用戶來說,希望使用者能多一點對國產軟硬件的耐心和信心。

    總結

    近期大會召開之際,國家安全體系和能力現代化被屢次提及。而信創,是看不見摸不著的安全,在暗處默默發力。信中國,創未來,希望在不久的將來,能夠見到在不同領域都有能跟美歐媲美的軟硬件,只有這樣,我國的科技事業發展才能繼續邁向更高的階梯。

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